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关于组织开展国家理财规划师资格认证考试培训的通知

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  • 【作者】:Admin ??【发布时间】 14/02/26??【更新时间】 14/02/26 ??【浏览次数】
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    各银行、证券、基金、保险等相关单位:

    为拓宽金融产品知识,提升职业专业水平,加快全省理财管理队伍的专业化步伐,按照《人力资源社会保障部办公厅关于做好2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知(人社厅发〔20149号)》要求,在全国工商联人才交流服务中心的支持下,我校联合山东大学、北方国华(北京)教育科技研究院等相关机构,在全省范围内组织开办国家理财规划师(二级、三级)培训班,现将有关事项通知如下:

    一、培训对象

    银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;提供理财咨询的其他专业人员等。

    二、培训目的

    理财规划师国家职业资格认证(CHFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证,证书全国范围统一编号,网上注册登记管理,全国通用。通过此次培训,可以使学员熟悉现代金融理财理论;掌握各项理财工具;提高为客户服务的综合能力和为高端客户提供专业化的理财规划服务及投资顾问服务的能力;有效提高学员参加国家职业资格认证考试的通过率。

    三、报名条件

    2014年国家理财规划师职业资格报考条件(参考附件)

    四、考核时间及方案

    2014年国家理财规划师职业资格考核时间(参见附件1

    2014年国家理财规划师职业资格考核方案(参见附件2

    四、培训鉴定

    完成培训课程后,参加人力资源社会保障部统一考核鉴定,考试合格者统一颁发由国家人力资源和社会保障部统一印制的《国家理财规划师职业资格证书》、全国工商联专业技术人员证书及结业证书,此证书全国通用。

    五、培训师资??

    国家理财规划师资格认证培训考试教材(第五版),由CHFP认可的资深理财专家和山东大学相关专业教授授课。

    六、培训费用

    1)二级3750/人(含考试费、培训费、认证费);

    2)三级2650/人(含考试费、培训费、认证费);

    3)金融财务计算器350/人。

    4)教材及讲义225/人。

    七、报名材料

    1)单位开具两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章);

    2)身份证复印件2份;

    3)学历证明原件(原件留存审核并留复印件2份);

    4)二寸免冠蓝底证件照5张、同底电子版照片文件1份;

    八、报名时间和方式

    1、即日起开始,412日截止。

    2、北方国华(北京)教育科技研究院

    联系人:刘老师

    电话:010-68583156? 52298315

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    联系人:宋老师?? 于老师

    电话:051-58590971? 58590972

    3、请于412日前将报名表以电子版发至邮箱sduu888@126.com,报到时请携带:身份证和学历证复印件各2份;近期二寸免冠蓝底证件照5张、同底电子版照片文件1份;相关工作经验证明1份。

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    二○一四年二月二十日



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